После долгих лет, проведенных на поле брани, князь-воевода Серебряный возвращается домой, чтобы обнаружить, что родная земля претерпела кардинальные изменения. Русское государство, некогда славное и величественное, теперь погрязло в хаосе опричнины — времени, когда жестокость и произвол овладели сердцами многих, включая взбунтовавшихся бояр и...

Деревенский водитель Федор неожиданно стал свидетелем чуда - под его заботливым попечением оказалась случайная попутчица, которая с доверием вручила ему новорожденную девочку. Одинокая молодая женщина исчезла, оставив лишь сладкое бремя материнства на плечах Федора. Шаг за шагом, словно по волшебству, многодетная семья водителя приняла нового...