21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под руководством знаменитого гипнотизера Андрея Белова, известного как Великий Армандо, дебютируют в небольшом латвийском городке. Во время выступления под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, случайно узнает в зрителе маленькую девочку, которая неожиданно напоминает им погибшую...

В небольшом городке, где жизнь бурлит, Денис, известный своей безразличной натурой и страстью к свободе, оказался в непростой ситуации. Он на секунду отвлёкся от своей повседневной рутины, перегоняя автомобиль клиента. На его пути неожиданно возникла заброшенная деревня. Вокруг царила атмосфера заброшенности, мрачности и таинственности. Он...