1763 год. Всеобщее развращение паничные, и Лоренцо да Понте - писатель, священник, беглец. Казанова проводит его в Вену, где он знакомится с двумя музыкальными гениями - Сальери и Моцартом. По желанию Сальери Лоренцо становится либреттистом Моцарта, но влияние на гения смешно мало. В мире, где льются страсти и музыка, Лоренцо и его персонажи...