В первом эпизоде фильма рассказывается история жизни сеньора Альтомаре, чье существование постоянно находится под угрозой из-за его загадочного соседа. Альтомаре убежден, что его сосед - колдун, и начинает отчаянные попытки найти способ защитить себя от его темного влияния. Весь свой драгоценный ресурс времени он тратит на поиск ответов и борьбу...