В 1815 году, когда пыль с Битвы при Ватерлоо ещё не осела, солдат по имени Джозеф возвращается в родной Манчестер. Этот молодой человек, измождённый пережитыми ужасами войны, сталкивается с новой, не менее суровой реальностью. Город, который он когда-то знал, теперь погружён в хаос и мрак: экономический спад приводит к массовой безработице и...