Время не стоит на месте, и, несмотря на прошедшие пять лет, Тони Манеро по-прежнему полон амбиций и стремлений. Его жизнь – это бесконечная танцевальная лихорадка, которая теперь ведёт его к новым вызовам, в которые он с радостью погружается. Тони мечтает о Бродвее, о том, чтобы стать звездой на одной из самых известных театральных площадок мира....

Лето 1963 года запомнится 17-летней Фрэнсис, известной своим прозвищем Бэби, как время не только беззаботного отдыха, но и настоящих открытий. Она проводит каникулы с родителями в живописном курортном отеле, где царит атмосфера веселья и беззаботности. В этом месте, наполненном светом и музыкой, судьба сводит её с Джонни — charismatic и...