Неожиданная встреча с магом, вызвавшая цепь невероятных событий, заставила хоббита покинуть уютное логово и отправиться в опасное путешествие. Сплоченная группа путешественников столкнется с темными силами, коварными обитателями леса и, наконец, с самим драконом, чье дыхание способно уничтожить все на своем пути. Но на пути к Одинокой горе герои...