Нейт Уильямс, терзаемый болезненными воспоминаниями о своем детстве, оказывается втянутым в тёмные лабиринты своей души. Его жизнь принимает неожиданный поворот, когда учитель театра, мистер Дин, вытаскивает его из темницы и приютит у себя. Однако Нейту предстоит столкнуться с тенями своего прошлого, которое не даёт ему покоя и угрожает поглотить...
В центре этой истории находится знаменитый теннисист, чья карьера находится на грани провала после серии разочаровывающих поражений. Пытаясь вернуться к прежнему успеху и доказать, что его время еще не прошло, он решает участвовать в турнире "Челленджер". Это событие становится для него не только спортивным вызовом, но и личным...