В приюте «Грейс Филд» под пристальным вниманием Мамы проживает группа детей, объединенных общей судьбой. Среди них 15-летние Норман, Эмма и Рэй, чья дружба стала оплотом надежды в мире безжалостного одиночества. В ожидании усыновления каждый мальчик и девочка мечтают о новой семье, не представляя, что их ждет за пределами стен приюта. Дни детей...

В течение нескольких лет после начала Тихоокеанской войны жизнь молодого мальчика по имени Махито кардинально изменилась. Его мать трагически погибла в результате пожара, охватившего Токио, и именно этот ужасный инцидент оставил глубокий след в сердце мальчика. Спустя год после утраты отец решил начать новую жизнь и женился на сестре покойной...