Пол Боннард отправляется в загадочный город Тимбукту, полный исторических тайн и культурных контрастов. Его целью является исследование бескрайних просторов африканской пустыни, и для этого ему требуется проводник. Сначала он сталкивается с некоторыми трудностями, но вскоре находит американца Джо, который, несмотря на свои колебания относительно...