В центре повествования оказывается жизнь короля Баварии Людвига II, чья душа полна романтики и стремления к идеалам красоты и гармонии. С раннего возраста он погружается в волшебный мир искусства, который открывается ему через оперу Вагнера «Лоэнгрин». Это произведение не просто оставляет глубокий след в его сознании, но и ведет его по пути...

В Римини, среди обыденных забот и мелких разочарований, живет Даниэле Доминичи – профессор филологии, чья жизнь утратила яркость и смысл. Осознав свою слабость и безвольность, он погружается в рутину преподавания, которая не приносит ему ни удовлетворения, ни радости. Зачастую его мысли теряются где-то между страницами учебников и скучными...

Лукас переживает мучительные ночи, каждую из которых его преследует один и тот же страшный кошмар. В этом жутком сне он оказывается лицом к лицу с уродливой старухой, которая с ненавистью бросает его отрубленную голову в кипящий котел. Это тревожное видение постепенно начинает подтачивать его психику, заполняя каждый день страхом и беспокойством....