В одной из уединенных ферм Теннесси настала ночь, когда в небе обрушился метеорит, и это событие стало началом необычной истории. На следующий вечер, когда тьма окутала землю, с метеорита начала вытекать таинственная коричневая жижа. Она быстро смешивалась с ручейком и проникала в почву, не предвещая ничего доброго. Наутро фермеры были поражены...

Королева преступного мира, правительница маленького городка, обнаруживает младенца на заднем сиденье украденного автомобиля. Вместе со своим партнером по преступлениям - трансвеститом, они принимают решение отрезать язык ребенку и вырастить его как немого сообщника в своих делах. Воспитанный в атмосфере преступного мира, мальчик подрос и решает...