В одном из оживленных районов Нью-Йорка живет скромная и добродушная воспитательница детского сада по имени Дороти. Каждый день она окружена радостью и смехом детских голосов, однако в одно холодное утро все ее обыденные заботы прерывает тревога: пропадает ее любимый песик Тото. Одетая в теплую одежду, она решает отправиться на поиски своего...

В сердце tumultuous 1960-х годов в США разворачивается история, охватывающая важные социальные и культурные изменения того времени. Главными героями являются чернокожий мужчина, презирающий предвзятость и борющийся за свое место в обществе, и его жена, преданная своим убеждениям и трудом, работающая учителем в местной школе. Их жизнь полна надежд...