Затерянный между двумя мирами, Сон У-хёль — не просто человек, но и полувампир. Его душа терзается, так как он стремится обрести чисто человеческую сущность, но упустил этот шанс целое столетие назад. Оставляя свое мрачное прошлое, он поселяется в уютном гостевом доме, надеясь найти покой. Однако, вместо покоя он находит Чу Ин-хэ — молодую...