В маленьком городке, известном своими мрачными тайнами, подросток по имени Майк становится невольным свидетельством странных и пугающих явлений, происходящих на старом кладбище Морнингсайд. Именно здесь, в тени покосившихся памятников и деревьев, укрывающих жуткие секреты, Майк встречает загадочного двухметрового гробовщика, прозванного Верзилой....