Юный Фредди Лупэн был уверен, что когда ему исполнится четырнадцать, он станет неотразимым оборотнем, как его могущественный отец. Однако, судьба распорядилась иначе, и вместо волка он превратился в милого пуделя. Не падая духом, Фредди отправился в академию для оборотней Военгтон, полный решимости доказать, что важно не внешнее обличье, а смелое...