История начинается со вчерашних студентов из пригорода Нью-Йорка, жаждущих покорить Манхэттен 1980-х годов. Среди них - Джимми, свежий выпускник колледжа, влюбленный в фотографию и только начинающий открывать для себя свой собственный стиль. По возвращении на Лонг-Айленд он встречает свою бывшую девушку Джилл, энергичную и уверенную в себе...

Лето 1979 года в Манхэттене оказалось жарким не только из-за погоды, но и из-за загадочного преступления. Дэнни Салливана, обычного парня из рабочего квартала, вдруг задерживают по обвинению в убийстве. Психолог Риа, живущая в тени высоких небоскребов, берется разгадать сложную психику подозреваемого. Многочасовые беседы открывают Риа новые грани...