Сказка продолжается, и на этот раз нашему герою предстоит столкнуться с новыми испытаниями и опасностями. Храбрый мышонок отправляется в далекий лес, чтобы помочь своей маленькой друганье - дочурке Граффало. Она утверждает, что в окрестностях поселился злобный мыш, который угрожает всем жителям леса. Смело преодолевая все трудности, наш герой...