Глубоко в душе Эй Джей Манглхорн скрывает бурную жизнь, наполненную рискованными решениями и опасными приключениями. Он старается жить спокойной жизнью, но прошлое не отпускает, напоминая о себе через сны и воспоминания. Его дни наполнены однообразием, но внутри него бурлит неразрешенная тайна, готовая взорваться в любой момент. Однажды случайная...

Гэйл росла в довольно консервативном окружении, где важными ценностями считались семейные узы и традиции. Она всегда мечтала о сцене, о встрече с публикой, о том, чтобы ее голос был услышан и оценен. Музыка стала для нее спасением от серых будней и забот, мелодии наполняли ее жизнь яркостью и радостью. И вот однажды представился шанс - возможность...