Сюжет разворачивается в атмосфере таинства и творчества, где смерть талантливого художника оставляет после себя не только его величественные произведения, но и загадочную наложницу, обладающую поразительной красотой и харизмой. Настоятель храма, взявший на себя заботу о наследии своего друга, оказывается втянутым в сложный круговорот эмоций и...

Главным героем этой истории является бывший самурай, потерявший все во время кровавых боёв, и теперь вынужденный заниматься низменным ремеслом. Его жизнь пересекается с жизнями закалённого в борьбе проститутки, молодого странствующего мастера искусств и загадочного скитальца, проникшего в город из земель, которые недавно оказались под юрисдикцией...

Вакизака, скрывающий в глубине своей души месть за обиду, нанесенную его студентке, оказывается в плену своих собственных чувств. Он раздирается между желанием отомстить и нежностью к Шоко, которая стала его единственным и неповторимым миром. Хаяма, погруженный в свои собственные борьбы и амбиции, оказывается заложником судьбы, переплетенной с...