Старый чайханщик рассказал студенту ВГИКа невероятную историю о том, как он охранял эшелон с яблоками зимой сорок первого года, когда фашисты приближались к Москве. В его словах было что-то такое, что заставило Анвара сомневаться в подлинности происшедшего. Но старик не настаивал на своей правоте, лишь пожелал молодому парню удачи и прощания....