Жизнь Иванушки кардинально изменилась после проклятья, которое превратило его в козлёночка. Однажды он прогуливался по лесу, испытывая горечь и разочарование в своей судьбе. Он искал способ вернуться к человеческому облику, но все его усилия были напрасными. Однажды на его пути появился старец, который посоветовал ему отправиться в далёкое...