Старый чайханщик рассказал студенту ВГИКа невероятную историю о том, как он охранял эшелон с яблоками зимой сорок первого года, когда фашисты приближались к Москве. В его словах было что-то такое, что заставило Анвара сомневаться в подлинности происшедшего. Но старик не настаивал на своей правоте, лишь пожелал молодому парню удачи и прощания....

Остап решил отправиться в Ташкент неожиданно для всех. Его путешествие началось с встречи с Мастурой, девушкой, которая покорила его сердце с первого взгляда. Их встречи были наполнены моментами счастья и радости, но время быстро ускользало из рук. Наступила ночь, когда Остап должен был вернуться в родной Киев, но никто не мог предположить, что...