Жил-был царь Еремей, чье царство простирается на просторах необъятных земель. Решив отправиться в годовой поход, он не подозревал, что его ждет встреча с подводным царем Чудо - Юдо, который похитил его в замок на дне океана. Прошло много дней, пока царь не узнал, что цена за его свободу - рождение сына в его отсутствие. Согласившись на условия...

Подростка по имени Ромка Марченко, выросшего в маленьком пограничном поселке, пригласили принять участие в съемках в качестве дублера главного героя. Он был известен как отличный пловец, и это качество пригодилось ему на съемочной площадке, где ему пришлось сниматься в воде. В первый же день съемок Ромка обнаруживает на пляже следы незваного...