Охотник за головами Ник Логан, отправившись на выполнение еще одного заказа, неожиданно сталкивается с темной стороной реальности. В круговороте событий ему открывается, что за красивыми и обаятельными людьми скрываются пришельцы, способные принимать человеческий облик. Постепенно раскрывая тайны загадочного мира, Ник обнаруживает в себе...