Реджина Смит — мать-одиночка и новичок в полиции, которая сталкивается с трудной задачей. Вместе со своим напарником Эдди ей предстоит расследовать серию жестоких убийств, жертвами которых становятся секс-работницы. Это дело становится личным для Реджины, которая стремится не только поймать убийцу, но и защитить уязвимые слои общества, оказавшиеся...

Охотник за головами Ник Логан, отправившись на выполнение еще одного заказа, неожиданно сталкивается с темной стороной реальности. В круговороте событий ему открывается, что за красивыми и обаятельными людьми скрываются пришельцы, способные принимать человеческий облик. Постепенно раскрывая тайны загадочного мира, Ник обнаруживает в себе...