Майк Бердэн был осиротевшим мальчиком, которого удочерили члены таинственной и закулисной организации Ку-клукс-клана. Выросший в атмосфере ненависти и предвзятости, он всегда считал, что его место - рядом с "братьями" по крови. Однако все изменилось, когда он встретил любовь своей жизни - прекрасную девушку, не замечающую расовые границы...