Семья принимает решение нанять Кэсси, чтобы она заботилась о их дочери Нине, страдающей от ночных страхов. Постепенно Кэсси начинает замечать, что девочка переживает некую странную и труднопонимаемую трансформацию, от которой вся семья пытается избавиться. Однако с течением времени родители Нины начинают сомневаться в невиновности своей новой няни...