Из-за действий людей awaken змея, которая постепенно начинает превращаться в дракона. Эта змея покидает свою пещеру и начинает опустошать близлежащие деревни, пожирая жителей и сея страх и разрушение. В единственном числе противостоять этому ужасу выходит беркут, готовый защитить своего птенца. В напряженной схватке беркут одерживает верх, и змея...