Валентина каждый день просыпалась с одной мыслью - как бы ей сделать жизнь маленького сына счастливее. Вовка, ее единственное дитя, постоянно спрашивал о своем отце, которого никогда не видел. Чтобы утешить мальчика, Валентина начала рассказывать ему истории о том, как его папа - герой-разведчик, выполняет невероятные миссии в далеких уголках...