В маленькой, на первый взгляд, мирной мастерской царит атмосфера, напоминающая о сказках детства, но под покровом этой идиллии скрываются зловещие намерения. Здесь трудятся Джо Петто с необычным сыном по имени Пино, оба одержимые страстью к изготовлению игрушек. Однако их творения на самом деле представляют собой нечто совершенно иное –...

16-летняя Николь, сияющая красотой, направляется в ночной клуб в компании своей подруги, где ее ждет судьбоносная встреча с загадочным и очаровательным парнем по имени Дэвид. На первый взгляд все казалось идеальным - манящий танец, сладкие слова, нежные прикосновения. Однако, постепенно незаметно для себя Николь погружается в опасную игру, где...