Главным героем мультфильма является летучая мышь, которая владеет старой мельницей, где некогда царил мир и покой. Однако спокойствие ее дома нарушают стаи ворон и полчища крыс, жаждущие захватить это уютное убежище. Оказавшись в неравной битве, летучая мышь не расстраивается, ведь ее ум и хитрость помогают ей одержать победу, заставляя врагов...