В одинокой комнате, на фоне шумного мегаполиса, 20-летний Илья, одержимый мечтой о славе, собирает свои мысли и готовится к самому важному испытанию в своей жизни - баттлу. Он стремится стать частью мира, в котором правят слова и ритмы, и вскоре завоевывает внимание публики своей искренностью и неукротимым стремлением к победе. В окружении...

Маша стоит на краю крыши, в ее глазах блеск отражается от луны, словно звезды в ночном небе. Она чувствует себя одинокой и уязвимой, словно птица, готовая взлететь в небо и улететь далеко-далеко. Ее сердце полно тоски и боли, но в этот момент единственное, что ей осталось - послушать свою любимую песню, последний аккорд которой порадует ее душу...

Губернатор просит свою жену поставить народный балет «Лебединое озеро», уверенный, что это сделает его популярным среди избирателей. Он не подозревает, что этот постановка, ставшая для него просто политическим ходом, окажется ключом к совершенно другому миру. Вступив в контакт с танцующими лебедями, героиня отправляется в путешествие, где...