События романа разворачиваются в двух временных плоскостях: 1920-е и 1940-е годы. В великолепном городе Розейрал обитает Рафаэл, мастер по выращиванию исключительных роз. Он погружен в свой мир и одинок, пока не пересекает путь с молодой балериной Луной. Встреча произошла в самом неожиданном месте, но с первого взгляда между ними возникла...

В 1997 году, перед важным визитом Папы Римского в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто, работающий в специальном полицейском подразделении БОПО, получает крайне ответственное задание. Его целью становится ликвидация угрозы, исходящей от наркоторговцев, наводняющих трущобы неподалеку от резиденции Папы. Осознавая всю серьезность ситуации, капитан...