Лейтенант Питер Стерлинг всегда был преданным другом своему говорящему мулу Фрэнсису. Они проводили вместе много времени, делясь радостями и печалями. Но однажды все изменилось, когда Фрэнсис был реквизирован для нужд флота. Питер не мог оставить своего друга на произвол судьбы и решил сделать все возможное, чтобы его вызволить. Однако его попытки...