В одном древнем и таинственном городе, к которому ведут множество троп, оказывается странствующий рыцарь по имени Ланцелот. Этот город веками томится под гнётом жестокого Дракона, который держит в страхе всех его жителей. С каждым днем надежда на освобождение угасает, а серые будни становятся все более угнетёнными. Ланцелот, в своих поисках...