Париж, 1942 год. Ирен - девятнадцатилетняя еврейка, чья жизнь наполнена звучанием веселых мелодий и яркими красками. Она открывает для себя тайны театра, где становится частью мира искусства, в котором каждый актер - это новый герой, каждый костюм - это волшебный наряд, каждая сцена - это возможность стать кем-то другим. В ее глазах мир...

Сюзанне всего 16 лет, но она уже чувствует, что не похожа на своих ровесников. Вместо безудержных вечеринок и бесконечных разговоров о моде ей интереснее гулять у театра, следить за постановками, вдыхая атмосферу таинственности и изящества. Однажды на её пути появляется загадочный взрослый мужчина, который меняет её жизнь. Поначалу Сюзанна не...