Главный герой фильма, царевич Алексей, оказывается вплетенным в паутину интриг и заговоров, в которых участвуют как придворные, так и духовные лидеры. Он становится свидетелем разрушения и изменений в царской семье, вызванных верой в святого старца, и должен выбрать свой собственный путь - следовать за установленными правилами или принять вызов...