В тридцатые годы прошлого века, в сердце колониального Сайгона, разворачивается история, полная страсти и запретов. На фоне яркой экзотики этого города, богатый и утончённый китаец встречает очаровательную француженку, едва достигшую пятнадцатилетия. Их первые взгляды, полные невольной влюблённости, обещают что-то большее, чем просто мимолётный...

Под звуки мелодичного саксофона раскрываются новые грани ночного Парижа, 1959 год - города, где в каждом уголке живет своя история и свой дух. Пьяный джазовый вихрь окутывает окружающих, перенося их в мир джаза и свободы, где каждая нота словно рассказывает свою уникальную историю. На улице, под дождем, судьба сводит двух разных по возрасту...