Красный маг и алхимик по имени Юкэ уже пять лет служит в команде А-ранга, но его недовольство растет. Несмотря на его способности, к нему относятся предвзято: жалование минимальное, а коллеги смотрят на него с пренебрежением. Это вынуждает Юкэ принять решение о выходе из группы, в поисках лучшей судьбы. Вскоре он сталкивается со своими бывшими...