В темном лесу, где каждое дерево словно стражник, прячется тайна веков. Именно сюда заблудились У Се и Чжан Цилин, ища ответы на свои вопросы. Под мерцающим светом луны они отправились в путь, полный опасностей и загадок. Ведь только здесь, среди шума листвы и тяжелого дыхания ночи, скрывается ключ к истине. С каждым шагом вперед открывался им...

Молодой учёный, забравшись на Красные скалы в поисках древних свитков, неожиданно встречает странного путника. Человек в плаще, держащий в руках старинный факел, оказывается лисом в человеческом обличье. Перепуганный учёный начинает задавать вопросы загадочному незнакомцу, и тот, с лёгкой улыбкой, рассказывает историю, произошедшую полтысячи лет...