В средневековой Англии произошла захватывающая битва между добром и злом, когда мудрый волшебник Мерлин и благородный король Артур смогли изгнать коварную колдунью Моргану и ее не менее опасного сына Мордреда. Будучи сосланными на край вселенной, Моргана, полная ненависти и жажды мести, поклялась вернуть себе власть и уничтожить тех, кто осмелился...