Прошло шесть лет с тех пор, как герои встретились в последний раз. Их жизни изменились до неузнаваемости: Феб и Эсмеральда воспитывают маленького Зефира, который обожает проводить время с добрым Квазимодо. Горбун, ставший совершенно другим человеком без присмотра Фролло, приобрел независимость и даже нашел друзей среди живых гаргульев. Он...

Уолтер был поражен, услышав о том, что его летние каникулы будут проведены на ферме у двух стариков, которые явно не похожи на обычных фермеров. Они заказали африканского льва по почте! Старики, Гарт и Хаб, оказались загадочными личностями с богатым прошлым, полным приключений и тайн. По мере того, как Уолтер узнавал все больше о своих дядях, он...