В гнетущей атмосфере циркового представления доктор Тривз сталкивается с судьбой человека, который стал жертвой жестоких предрассудков и невежественного отношения общества. Этот человек, известный как Меррик, выглядит настолько устрашающе, что его вынуждают скрываться под широкими одеяниями, чтобы не шокировать зрителей. Его физические недостатки...