Маленький Хуго каждый год с нетерпением ждал чудесного кануна Рождества, когда из волшебной страны прилетал его верный друг - эльф Пикси. Именно он приносил радость и волшебство в дом Хуго, украшая праздник и делая его незабываемым. Но в этот раз все пошло не по плану, когда Хуго узнал, что Пикси попал в опасную передрягу и ему грозит опасность....

В школе Санта-Клаусов все кипит от предновогодней суеты. Ученики с нетерпением ждут праздника, а директор школы загадочно молчит, вызывая недоумение среди учащихся. Но однажды он объявляет, что Рождество будет отменено, и начинает рассказывать историю, которая в корне меняет взгляды на этот праздник. Люсия, самая любознательная ученица, не может...