Два злых мастера кунг-фу, своей вечной ненавистью, разрушили дружбу двух несчастных друзей. Каждый из мужчин, позабыв про былые дружеские узы, взял своего ребенка под своё крыло. Один из друзей решил передать всю свою мудрость и умения своему сыну, превратив его в настоящего мастера боевых искусств. В то время как другой предпочел оставить своего...

Каждые десять лет между двумя великими империями, Китаем и Японией, разгорается страстный поединок, который становится не только испытанием мастерства владения мечом, но и битвой за честь и достоинство. На этот раз судьба предназначила встречу двух необычайно талантливых и отважных бойцов - Дамиана Лау и Нормана Чу. Напряжение между ними...