В эпоху династии Цин в Китае, на фоне бурлящих событий и социальных волнений, разворачивается история молодого сироты по имени Чиен Фу. Его жизнь меняется в тот момент, когда он случайно спасает благородного мастера кунг-фу Пай Чен-Ченя, который остался последним представителем своей школы, известной как Змеиный Кулак. Эта школа была уничтожена...

Дракон Ма, известный своей храбростью и решимостью, завоевал признание благодаря своему смелому поступку, в результате которого была уничтожена пиратская шайка Ло Сэм По. После этого триумфа его жизнь принимает неожиданный поворот: он получает назначение на должность начальника округа. Это шаг стал следствием недовольства властей по поводу...