В центре сюжета мультфильма один из самых знаменитых героев китайского фольклора Царь обезьян. На этот раз ему предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос....

Каждое утро для него начинается снова. Он открывает глаза, но не помнит, кто он и что происходило до этого момента. Композитор потерял свою память после операции, и теперь его мозг стал непредсказуемой книгой, закрытой от него самого. Он решает обратиться к психологу, надеясь найти ответы на свои вопросы и вернуть потерянное. Психолог вкладывает...