Жизнь Нолы Дарлинг, подобно карусели, погружает нас в вихрь страстей и переживаний, заставляя волноваться и радоваться вместе с самой героиней. Она - художница, пленяющая своим талантом и магией искусства, но ее сердце разрывается между тремя мужчинами, каждый из которых притягивает ее по-своему. Грир Чайлдс влюблен в свое отражение, Джейми...

В мрачном и запущенном районе Гарлема живет девушка по имени Эмили. Она неграмотна, страдает избыточным весом и уже беременна вторым ребенком. Ее жизнь полна трудностей и лишений, и кажется, что нет выхода из этой безысходной ситуации. Но однажды ей предлагают уникальную возможность - вступить в альтернативную школу, где обещают помочь ей изменить...