Сюань Цзан, храбрый и упорный охотник на демонов, несмотря на все трудности, не останавливается в поисках пропитания для своей деревни. Его путь пересекается с речным драконом, который уже многие годы угрожает местным жителям, поглощая их скот и угрожая жизни. Цзану удается найти и вычислить демона, но его силы не хватает, чтобы нейтрализовать его...