Для того чтобы Дэн мог начать свою медицинскую практику, его семья решает переехать в спокойный маленький городок. Они находят на окраине просторный и уютный дом, и всем кажется, что их жизнь наконец обретет стабильность и счастье. Однако его супругу Бет терзают постоянные тревоги: новое место внушает ей страх, а странный мужчина на улице...

Тоби, хоть и кажется обычным псом, ведет совершенно необычную двойную жизнь. Днем он радует своих хозяев, играет с детьми и любуется прогулками в парке, но когда ночь наступает, он превращается в настоящего героя. Под покровом темноты Тоби отправляется на секретную миссию, чтобы бороться с преступностью и защищать мир от зла. Его тонкий нюх и...