Тоби, хоть и кажется обычным псом, ведет совершенно необычную двойную жизнь. Днем он радует своих хозяев, играет с детьми и любуется прогулками в парке, но когда ночь наступает, он превращается в настоящего героя. Под покровом темноты Тоби отправляется на секретную миссию, чтобы бороться с преступностью и защищать мир от зла. Его тонкий нюх и...